Kejadian aneh pun menimpa polisi Jong Goo (Kwak Do Won) dan Oh Seon Bok (Son Kang Kuk).
Mereka bertemu dengan perempuan telanjang ketika sedang mendiskusikan rumor Jun Kunimira.
Keesokan harinya, mereka mendapat kabar perempuan itu telah membunuh seluruh anggota keluarganya.
Saat di TKP untuk menyelidiki kasus tersebut, Jong-goo bertemu Moo Myeong (Chun Woo Hee) atau yang dalam arti sesungguhnya adalah tidak bernama.
Moo-myeong yang mengenakan gaun putih itu mengatakan laki-laki Jepang tersebut adalah dalang dari kejadian aneh di Gokseong.
Sejumlah rumor pun beredar mengenai laki-laki Jepang,
Sejak menyelidiki kasus tersebut, Jong Goo kerap mendapat mimpi buruk.Jong Goo pun pergi bersama keponakan Oh Seong Bok yang mahir berbahasa Jepang, Yang I Am (Kim Do Yoon).
Setibanya di kediaman laki-laki Jepang itu, mereka menemukan banyak keanehan mulai dari foto hingga barang-barang korban yang dibunuh keluarganya sendiri. Mereka juga menemukan tempat sembahyang.